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第37集：

张无忌运功为周芷若疗伤之后，温柔的为她擦汗，并且对她表示了歉意。两人开始怀念小时候的时光，张无忌向周芷若承诺，日后无论如何都不会怪罪周芷若。

金毛狮王找无忌询问芷若的伤势，无忌告诉狮王，芷若的体内有一股阴柔之力。狮王觉得是因为峨眉派的功法导致。

无忌继续为芷若疗伤驱毒，并且告诉芷若她体内有股阴柔之力。面对无忌的赞美，芷若谦虚说自己没有那么大的追求，并且希望学习无忌的九阳神功和乾坤大挪移。

芷若和无忌准备食物，面对芷若的孝顺，狮王非常满意，称赞芷若非常贤惠。无忌担心明教中的兄弟，并且要找赵敏追究蛛儿的死，芷若趁机诬陷赵敏。狮王看在眼里，让无忌丢掉赵敏的盒子，无忌拒绝。可是在狮王的逼迫下，无忌只能丢掉盒子。

宋青书因为芷若的失踪，无故对武当弟子乱发脾气，被父亲宋远桥训斥。面对青书的无理取闹，宋远桥忍不住动手打了他。宋青书表面应承父亲的训斥，转身却离开武当出门寻找芷若。

无忌三人制作木筏准备出海，狮王和无忌回忆起当年的事情，无忌觉得自己很对不起蛛儿，一旁的芷若也暗中愧疚。正当无忌想要拜祭蛛儿，突然有元兵来到岛上。

正当三人警戒之际，元兵表示是为了迎接无忌回中土。就在即将上船之际，狮王和芷若动手打伤了元兵，被无忌阻止。正当这时，暗中突然有人射箭偷袭，所有元兵都受伤，狮王和芷若趁机杀死了所有元兵。

宋青书在酒馆买醉，喝的酩酊大醉的之后遇到陈友谅。陈友谅带着他来见丐帮帮主，在陈友谅的劝说下，宋青书决定考虑是否要与他们合作。

陈友谅和丐帮的人商量如何铲除张无忌，并且利用宋青书铲除武当，要被躲在外面的宋青书听到。

无忌三人准备搭乘木筏回到中土，狮王忍不住怀念起来。狮王因为害怕拖累无忌和芷若，想要离开两人，被无忌和芷若劝服。

三人准备休息之际，遇到了几个逃窜的元兵。狮王让无忌拦下元兵，无忌问清缘由之后就放他们离开了。无忌责怪芷若滥杀，被狮王训斥。

无忌三人乔装打扮称乞丐，可是还是被人惧怕。三人带着纳闷来到客栈休息，发现这里有大量丐帮人士聚会。无忌建议离开，狮王却因为想喝酒不愿意离开。

就在狮王大肆吃喝之时，客栈进来两位丐帮的九袋长老，无忌向他介绍丐帮的消息。

无忌出门查探消息，狮王和芷若吃饭聊天，狮王希望她能和无忌幸福的生活，并且能打退元兵。芷若想起师傅死前的嘱托，忍不住流下了泪水。

无忌遇到周颠，向他询问明教的消息，得知丐帮在欺辱明教弟子的消息。

第38集：

陈友谅带人找到宋青书，当初了周芷若的掌门指环。宋青书逼问芷若的消息，陈友谅欺骗她周芷若已经被丐帮抓获，以此威胁宋青书跟他回丐帮。

宋青书向史帮主提出要见芷若的要求，宋青书知道他们想要逼迫自己对付张无忌，提出要以死明志，陈友谅只能带他来见芷若。

莫声谷来沿海查探巨鲸帮的消息，得知丐帮已经赶走巨鲸帮，并且听闻宋青书来到过这里。宋宋青书见到被下毒的周芷若，不小心被陈友谅暗算。

陈友谅叫了几位丐帮帮众，让他们欺辱周芷若。看到周芷若即将被凌辱，宋青书破口大骂。此时陈友谅却突然赶走了丐帮帮众，原来他想以此威胁宋青书。

宋青书向芷若表达了心意，却听到她已经跟无忌定了婚约，宋青书恼羞成怒，诬陷张无忌的人品，被芷若打了一巴掌。气急的宋青书想要奸污芷若，被赶到的莫声谷阻止。

莫声谷看到自己的侄儿做出这种大逆不道的事情，气的要清理门户。正当两人打斗之际，陈友谅赶来，宋青书一剑刺伤了莫声谷，莫声谷逃了出去。

陈友谅带着宋青书追上莫声谷，莫声谷对宋青书的所作所为非常失望。宋青书提出让莫声谷保密，结果陈友谅趁机杀死了莫声谷。

丐帮举行聚会，欢迎宋青书的加入，无忌躲在暗处偷听，得知了他们想要埋伏明教的消息。陈友谅命人带上朱老四，威胁他出卖明教，朱老四不为所动。

就在陈友谅大肆侮辱之无忌的时候，赵敏赶到，被宋青书说出了身份。史帮主命令众人抓住赵敏，危难之际危机出手救走赵敏。

无忌掐住赵敏的脖子要为蛛儿报仇，可是却不忍心下手。他责问赵敏为什么要杀死蛛儿，赵敏矢口否认。赵敏得知蛛儿已死，非常的震惊。

无忌回来找狮王和芷若，赵敏跟来。他让赵敏离开，可是却在赵敏的追问下不小心表明了自己对她的心意。

两人回到客栈，没有找到狮王和芷若。赵敏编造理由试探无忌，结果无忌的反应让她非常难过。面对无忌的猜疑，赵敏伤心离去，无忌急忙跟上。

赵敏向无忌解释自己的经历，再次表明自己也被人毒害，根本没有杀害蛛儿以及夺走倚天剑和屠龙刀。

武当众侠在宋青书的带领下来找莫声谷，得知莫声谷不在客栈决定暂时等待。赵敏气愤无忌不相信自己要独自离开，无忌见她身体不适强行带着她到山洞休息。无忌希望赵敏不要想不开，不然会洗刷不掉凶手的污名。

客栈老板找到武当众人，抱怨莫声谷没有付钱就离开了。几人怀疑莫声谷遭遇不测，到他居住的房间查看，发现了莫声谷留下的血书。

无忌看到赵敏昏昏欲睡，忍不住将自己的肩膀给她依靠。就当两人醒来之际，意外看到了武当众侠。赵敏为了不给无忌带来不变，不愿让他现身。

就当无忌和赵敏躲在一边听几人谈话的时候，却突然发现了莫声谷的尸体。赵敏担心无忌被误会，急忙带着他离开。