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举着勘太伞回到家里的姐妹二人啃起饼干盒子里的煎饼当晚饭吃。小月突然想到爸爸早上走的时候好像没有带伞，于是带着小梅去车站给爸爸送伞。

她们先去婆婆家还勘太伞。这伞上满是破洞伞骨外露的细节说明他们家境一般，但回到家里的勘太却还在拼着价格不匪的飞机模型，因为宫崎骏酷爱飞行器，在他的作品里总是少不了飞行的元素，本作自然也不能例外。有趣的是勘太宁可被母亲敲板栗头，也不肯说将伞借给小月姐妹了，这种小心思懂得都懂（狗头）。小月二人来感谢的时候，按理说勘太是做好事，可羞涩的他却又躲在了门后不敢与二人相见，这怂样着实有趣（笑）

送完伞后的姐妹二人沿着田间小路来到了稻荷前巴士站，下图是宫崎骏所绘的故事所在地松乡的地图，标出的红色路线就是她俩去车站的路线啦（猜猜看小梅迷路时走的是哪条路？下一章揭晓答案哦）。

两人来到巴士站，巴士刚好到达，可爸爸并未在车上。小月猜测道：“爸爸大概搭了下一班车，小梅你要在婆婆家等吗？”小梅摇摇头。

百无聊赖的小月翻起了花绳，小梅踢了会积水后走到巴士站背后，看到了一座废弃小庙，里面摆放的神像阴森恐怖，小梅吓了一跳，跑回去拉住姐姐的衣角不肯撒手。

宫崎骏曾说，西方的童话思想都认为光明象征正义，黑暗象征邪恶。他不喜欢这样的对立论调。在宫崎骏看来，神存在于黑暗中，虽然有时也会从光芒中现身，但平时都是隐身于某处的森林或山的深处。宫崎骏从不在过年时去神社参拜，因为他不认为神会存在于那样金碧辉煌的神社里。因此虽然此处神像形象阴森，但本质上依然还是保佑人们的神灵。这里吐槽一句，许多网文里对龙猫所谓黑暗解读都是为了博眼球而对宫崎骏本意的恶意曲解。

入夜了，雨依然淅淅沥沥，森林里已经一片漆黑，只有巴士站上方的路灯照亮了一小片地方。巴士迟迟不来，站了很久的小梅又困又累，姐姐将她背了起来，小梅趴在姐姐肩膀上睡着了。

忽然一个脚步声由远及近传来。一个爪子又黑又长，浑身毛茸茸的庞然大物站到了小月身旁。吃惊的小月抬起头来，见到了头上顶了一片荷叶的大怪物——我们的龙猫又登场了。龙猫满不在乎的用爪子挠着痒，小月则吓得不敢作声。

下一个分镜里，小月眼睛瞪大一脸茫然，小梅则还在呼呼大睡，龙猫眼神呆萌直视前方，巴士站昏黄灯光照在它的大肚皮上，雨哗哗下着。这个分镜也成为了整部电影标志性画面。

在试听久石让为这段场景制作的主题配乐时，宫崎骏觉得以七拍为基调的节奏从头配到尾稍嫌臃肿，忽然灵感一来，要久石让在混音时 “一、二、三、四、五、六、七、抽”每数完七拍就抽掉一拍，再放进电影里搭配，小月抬头看时没有音乐节奏，龙猫一出现音乐节奏就变得又快又急。两者配合简直天衣无缝。

宫崎骏在访谈中评价道：那个地方的音乐真的是太棒了。既不干扰也不突出个性，而且还展现出奇妙的、不可思议的协调和奇妙的熟悉感。……配上声音、音乐之后，那个画面顿时变得传神多了。（这一段配乐的名字就叫《トトロ》，有兴趣的朋友可以去听听看http://music.163.com/song/4879341/?userid=400536897）

说个题外话：《龙猫》上映时的海报没有采用这个经典分镜，而是用了初始企划时就绘制好的小女孩主角还没分两姐妹的海报图。这也让许多并不了解龙猫制作来龙去脉的观众一头雾水。

接下来，雨中的邂逅会擦出怎样的火花呢

回过神来的小月偷偷拿余光去看龙猫，问：“トトロ（龙猫）？”龙猫不置可否的唔了一声。小月发现它头上的荷叶只能遮住很小一部分雨，于是将父亲的伞打开后递给了龙猫，后者好奇的接过，蠢萌的拿着伞边不知所措，最后学着小月的样子举在头顶上。这里的小月蜜汁脸红，大概是激动的吧。

树梢上滴下的雨水打在伞上滴答作响，龙猫浑身的毛都立了起来。它乐得咧开嘴，重重的一跃，激起了更多的水滴从树上落下打在伞上发出好一阵哗哗响。恶作剧得逞的龙猫兴奋地大吼一声。这充满童趣的神来一跃让在影院里的孩子们都乐不可支，龙猫呆萌可爱的形象也就此俘虏了无数孩子们的心。

龙猫的吼声吵醒了小梅，这时呼呼的风声响起，路远处亮起了两道车灯光，小月和小梅以为是爸爸的巴士来了，可飞奔跳跃而来的竟然是一只十二条腿的巨大猫巴士！猫巴士龇着牙齿转过头看向姐妹二人，灯光是从它的眼睛里照射出来的。

宫崎骏访谈里这样评价猫巴士：

将猫怪化为一辆巴士，是昭和时代出生的我突然闪现的灵感。它是生存于近代化不完全的年代，也就是存在于近代化过渡期阶段的怪物。在制作的过程中，我越做越有感觉。所以我一点都不想回归到水木茂先生（鬼太郎的作者）所说的传统妖怪，因为这种妖怪一点亲切感都没有。原本猫巴士就是一只猫怪，因为觉得巴士好玩才把自己变成那样。猫巴士不管碰到什么事情，总是露着白牙笑着，它只要跑着跑着就会觉得精神百倍了（笑）。（关于猫巴士的原型是爱丽丝梦游仙境里的柴郡猫的说法仅仅是坊间传闻，其源头下一章会讲）

原本在这一部分后期制作时，宫崎骏配上了久石让所做的“嗒嗒嗒嗒”的“猫巴士”主题音乐，可马上感觉到猫巴士变成愣头愣脑的外国猫气质了。于是就只配上了体现猫巴士速度的呼啸风声。宫崎骏说道：

当猫巴士乘风而来的时候，我们一直以为应该表现出狂风吹动的感觉，可是，那些树木非常粗大，照理说应该是吹不动才对。因此，在制作赛璐璐片时为了不扼杀美术表现方面的感觉，所以可以不画风吹的感觉，不过，当我们试着配呼呼呼的风声时，却不会很奇怪，真是不可思议呀（笑）。 

递给姐妹二人用竹叶包裹的礼物，龙猫登上猫巴士扬长而去，瞬间消失在山林间。小月喃喃道：“龙猫拿走了爸爸的伞。”

起初宫崎骏设定小月见到龙猫并且把伞借给它，隔天醒来发现那把伞就放在家门口，而且还有一包橡树种子当做谢礼。宫崎骏还试画过龙猫去专程还伞的分镜脚本。但随即他又觉得这样的龙猫似乎太懂人情世故了，没有了灵性。

雨水可以滋养植物。龙猫既然是森林的主人，就应该听得到那些植物所发出的欢声才对。所以它不可能讨厌雨水，尤其是梅雨季的雨水。既然认为它是那种用叶片遮头、听见从叶片上滑落的滴答雨声而感到“太棒了”的生物，就应该明白它不会因为别人借伞给它而心存感激。

宫崎骏为了处理这一关键场景伤透脑筋。后来他才想到，龙猫会把伞当成一种好玩的乐器，大雨打在伞上发出的滴滴答答声会让它感到非常高兴，既然人家把乐器送给我，当然就没有归还的必要。最后画出了龙猫并不还伞就给出谢礼的分镜，龙猫后面出场时也一直将其拿在手中。

还没回过神的二人终于等来了姗姗来迟的父亲，回家的路上内心既兴奋又有些后怕的姐妹俩七嘴八舌向爸爸诉说刚才的神奇经历。一到家两人迫不及待地打开龙猫的礼物，原来里面包的是橡树种子。

姐姐小月将此事写在给母亲的信里，并说种子已经被种下，小梅天天蹲看种子是否发芽，简直就像只螃蟹，还在信里画了只“小梅螃蟹”。这里致敬了日本动画业的鼻祖——1917年的动画“猿蟹合战（さるかに合戦）”中“螃蟹种下了柿子种，天天爬来爬去盼着种子发芽”的剧情。