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导语

华为汽车点燃A股无人驾驶概念股，投资逻辑是什么？相关概念股有哪些？

上周末发布的极狐阿尔法S作为华为首款汽车可谓是吸足了眼球。尤其是基于华为品牌打造的全栈智能汽车解决方案无疑是最大的亮点。与苹果、小米等选择的方式不同，华为的“造车”并不涉及整车制造，而是“聚焦ICT技术，帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商”。

而昨日正逢上海车展开幕助攻，几乎所有知名品牌都来参展。极狐阿尔法 S 华为HI版、蔚来ET7、小鹏P5、奔驰EQS量产版、上汽R汽车ES33、智己汽车L7、极氪001、零跑C11性能版、宝马iX、奥迪Q4 e-tron、大众ID.6等总有一款你会钟意。

引领百年汽车工业变革的智能电动创新，或将在2021年开始，逐渐迎来高潮。

受此消息影响，昨日锂电池、3D摄像头、无人驾驶等板块掀起涨停潮！光无人驾驶板块就有20股涨停。

5G技术的快速发展和应用，推动高级自动驾驶汽车的诞生，加快无人驾驶汽车的到来。随着科技巨头入场智能汽车赛道，产业未来所受积极影响可以预见，一是，智能驾驶车载OS系统应用需求扩张，自研系统、平台潜力扩张；二是，硬件系统需求放量，车规级芯片国产替代放量在即，激光雷达等传感器迭代加速；三是，整车代工深度绑定，智能电动汽车行业面临洗牌。

据业内预测，自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%，带有公路和交通堵塞自动驾驶功能的汽车将率先上路应用；到2022年，带有城市自动驾驶模式汽车上路；2025年之后，完全无人驾驶汽车才会大量出现。

预测数据显示，到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2015年全球汽车年销量突破8000万台，中国销量接近2500万台。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，中国有望成为最大的无人驾驶市场。

1、投资逻辑框架图

2、产业链相关公司盘点

三个重点领域：

1、智能驾驶系统（核心增量）

智能驾驶系统是智能汽车区别于传统汽车最核心的增量部分，华为重点布局感知+决策层。

据国金证券测算中国乘用车市场智能驾驶增量空间到2025年超2200亿元，到2030年达到5000亿元。

从增速来看，计算平台和激光雷达成长性最佳，未来十年复合增速超过30%。

重点看好感知层如摄像头领域已经具备全球竞争力以及计算平台、激光雷达领域率先商用具备先发优势和国际化扩张能力的龙头公司。

2、智能座舱（最成熟）

智能座舱是目前智能驾驶中最成熟的应用，华为打造CDC智能座舱平台，实现智能汽车与智能手机在硬件、软件和应用生态等全产业链的无缝共享。

据测算2025年市场规模达1000亿元，到2030年超1500亿元。

智能座舱产业链：

车载信息娱乐系统是实现差异化定制的核心要素。重点关注具备集成化优势，在核心硬件、操作系统/软件领域具备竞争优势的Tier 1供应商。

3、智能电动（新能源）

“三电”是新能源汽车区别传统燃油车的最核心部分，据预测“三电系统”市场规模2025年将达2600亿元，2030年超6000亿元，10年复合增速超20%。

华为将过去网络能源领域的优势平移至智能电动汽车领域，在除电池外的所有核心环节均有深度布局。

重点关注充电桩、车用功率半导体（IGBT、SiC）等增量市场产业链投资机会。

【受益标的】

围绕智能化这一主线，从全球化扩张、国产化替代、新赛道洗牌三个维度，重点关注增量空间大、单车价值高的细分赛道中，已经建立起竞争壁垒的行业龙头：

【智能座舱】是最快普及的领域，国产供应链优势较大，重点关注：华阳集团；

【智能驾驶】壁垒较高，但主机厂自产诉求较强，未来第三方机会主要集中在传感器标的：德赛西威；

【智能车控】格局最稳定，未来国产替代有望加速， 推荐赛道卡位明确、 国产替代加速的智能悬挂标的：中鼎股份， 智能刹车标的：伯特利；国产替代加速的功率电子：斯达半导；高增长的物联网模组龙头：移远通信等。

华为智能汽车相关概念股：

华为作为科技巨头入局汽车行业，一方面加速汽车智能化发展，推动传统汽车供应链关系重塑；另一方面自主零部件供应商有望依托变革顺势崛起为全球龙头，重点关注增量配置核心标的。

1、整车合作上市公司

北汽蓝谷合作车型已经上市，预计后续长安汽车、广汽集团的合作车型有望在今明两年陆续发布。

2、零部件合作上市公司