中国奶粉70年(1949-2019)

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 新中国成立后,我国乳制品工业生产实现了从无到有的历史转身,这个阶段乳粉主要以脱脂乳粉和全脂乳粉为主,尚无婴幼儿配方乳粉的概念,有众多乳品厂或奶粉厂诞生,比如,1950年内蒙古海拉尔乳制品加工厂成立,同年上海益民食品一厂开始使用喷雾方法生产奶粉。此后,黑龙江安达乳品厂于1952年成立,北安乳品厂于1955年成立,1956年呼和浩特回民区成立养牛合作小组,1958年改名为“呼市回民区合作奶牛场”,1958年完达山食品厂成立,1962年赵光农场八连乳品厂成立等,其中有一部分企业发展为今天的行业、地区或品类翘楚,如伊利、光明、飞鹤、完达山、银桥、宜品、红星等,这个阶段虽然牛奶产量不高,但也足以应付计划经济体制下的牛奶需求。有数据显示,1949年全国仅有4家乳品厂,12万头奶牛,年产奶量20万吨,乳制品产量仅有0.1万吨,到1978年,奶牛数量增长到48万头,年产奶量达到97万吨,乳制品产量达到4.7万吨。

改革开放后,中国工业发展注入了活力,乳业也进入了高速发展时期,存在着供不应求的情况,1990年前奶粉主要以脱脂乳粉和全脂乳粉为主要形式,无实质意义上的婴幼儿配方乳粉,直至1983年国家发布了首个婴幼儿配方乳粉的行业标准,此后在1989年、1997年、2009年等经历数次修订升级,婴幼儿配方奶粉才开始出现,其生产技术也不断完善、产量不断增加、法规标准得到了全面的建设,市场需求也快速提升。此外,国家加强了对标准的制定,政策的引导。1984年7月,国家经济委员会发布公告,首次将乳制品工业作为主要发展行业和重点,列入《1991 - 2000年全国食品工业发展大纲》,今天不少知名乳企蒙牛、君乐宝、圣元、澳优、宜品、贝因美、雅士利、银桥等在这个阶段诞生或升级,国产羊奶粉代表性企业和氏、百跃、雅泰等也在这个阶段成立,而更早成立的乳企则在这个阶段开始发力或加码婴幼儿配方乳粉。

20世纪90年代后,对于没有或缺少母乳喂养的宝宝而言,婴配粉逐渐代替全脂/脱脂奶粉,市场普及度得以提升,这一期间尤以1995年前后作为时间节点,婴幼儿配方乳粉市场规模大幅增长。国外奶粉企业开始深耕中国,收获市场增长红利,国产奶粉也乘机拓展渠道,跑马圈地,国内奶粉行业迎来了发展的大好时期,但期间出现了“欧洲二恶英事件(1999年)”、“阜阳大头娃娃事件(2003年)”、“雀巢奶粉碘超标事件(2005年)”等,在一定程度上影响了市场格局,奶粉品牌销量前后排名有较大变化,但国产奶粉逐渐形成了三鹿、伊利、圣元、雅士利、南山、完达山、贝因美等位居前列的市场格局,外资以多美滋、美赞臣、雀巢、惠氏、雅培等为主,2006年婴配粉市场规模达到170亿左右,国内婴幼儿配方乳粉生产企业也突破了100家。

2008年是国内婴幼儿配方乳粉市场发展的分水岭,2008年9月前,国产奶粉势如破竹,总体市场粉额进一步提升至60%,其中国产高端奶粉增速更快,酝酿着进一步抢占一二线市场,但随着“三聚氰胺”事件曝光,舆论哗然,三鹿集团轰然倒塌,众多乳企涉及三聚氰胺事件,乳业多年快速扩张的恶果出现,消费者对国产奶粉的信心遭遇重挫,国产奶粉陷入信任危机,大量消费者开始转向进口奶粉,给中国乳业以重挫,此后经历了10余年的漫长复苏之路。这一年,婴幼儿配方乳粉生产企业有109家,市场规模达到260亿左右,市场充满了吸引力。

政府从奶源、工厂、生产等源头上加强安全监管,强化行业标准与规范,提高检验检测水平,先后出台了逾30项政策和规范,通过各种努力促进中国乳业和奶粉的行业复苏。随着消费升级和新生人口红利的释放,婴幼儿配方乳粉规模也大幅扩容,虽然在2014年、2015年整个奶粉行业增长乏力,一些企业出现下滑甚至大额亏损,但总体上2015年奶粉市场规模达到750亿,并出现了首个年销售过百亿的奶粉企业惠氏,同时奶粉代购盛行,海淘奶粉受到追捧,进口奶粉市场份额一度高达60%。这期间,曾经的外资巨头多美滋在2013年遭遇恒天然肉毒杆菌乌龙事件,从2012年57.33亿营收的高峰跌落神坛被达能“甩卖给”雅士利,娃哈哈、恒大两大企业想跨界进军奶粉行业,推出爱迪生和咔哇熊,剑指60亿甚至100亿的梦想破灭,2016年还出现近1.7万罐假冒雅培、贝因美奶粉的恶性事件,奶粉安全始终牵动人心,对高品质的追求始终伴随着消费者。与此同时,在政府部门、行业协会、媒介机构的推动下,在各大奶粉企业、渠道商等行业同仁的共同努力下,国产奶粉的品质大幅提升,消费者对国产奶粉的信心正在逐渐恢复,母婴渠道兴起,国产奶粉渠道下沉成效显著,加上飞鹤、伊利、君乐宝、澳优、合生元、圣元等中资乳企的带动,国产奶粉的信心开始回升,份额持续增长,国家于2016年6月8日正式颁布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,标志着一个新的时期即将到来,2016年也成为一个新的转折之年。

 2017年春节在河北视察时指出:“让祖国下一代喝上好奶粉”,提出了国产当自强的要求和号召,助推了国产奶粉企业的激情,成为中国奶粉企业的奋斗目标和行动方向。2017年8月“史上最严奶粉新政”逐步落地,至今共公布51个批次,国内外162个工厂424个系列1260个配方通过注册,其中国内工厂112个,涉及320个系列,国外工厂50个,涉及104个进口奶粉,国产系列占比75.7%,如果加上中资乳企控制的进口奶粉,如澳优、合生元、圣元法国工厂,雅士利新西兰工厂等产品,中资奶粉数量超过了85%,外资奶粉和国产奶粉在更高监管水平上同台竞技,为消费者提供更优质的产品和服务,国产奶粉品质屡创新高,国产奶粉正在崛起,市场集中度提升,2018年出现了首个营收过百亿的国产奶粉企业飞鹤,而伊利2018年乳粉营收也超过了80亿,市场逐步形成了惠氏(启赋、S-26)、达能(爱他美、诺优能)、飞鹤、伊利、美赞臣、君乐宝、健合、澳优(佳贝艾特、1897、能立多等)、美素佳儿、雅培、圣元(优博、优强等)、雀巢、a2、蒙牛雅士利、贝因美、完达山等企业/品牌领跑的市场格局,而宜品、明一、三元、蓝河、贝特佳、麦蔻、和氏、百跃、雅泰等乳企也在大力向前冲刺,牛羊并举特点明显。

目前,由于网络兴起、出生率下滑、母乳喂养的强化等原因,奶粉市场规模有所下降,乳企增速也在放缓,中资乳企的奶粉市场份额已经超过了50%,虽离国家力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上的目标还有差距,但很明显,这既是努力的方向,也是市场的机会。市场还在向前发展,竞争还在继续并将更加激烈,对于所有企业而言,前有猛虎后有追兵,犹如逆水行舟不进则退。

步行街主干道恒大歌舞团团长白珊珊发声
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张乘会楼主

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2008年9月17日,国务院发布《关于停止实行食品类生产企业国家免检的公告》,停止所有食品类生产企业获得的国家免检产品资格,相关企业要立即停止其国家免检资格的相关宣传活动,其生产的产品和印制的包装上已使用的国家免检标志不再有效。  2008年10月6日,国务院第二十八次常务会议通过《乳品质量安全监督管理条例》,该条例一共由八章组成,规定了乳品质量安全的监督和管理;  2008年11月19日,为做好婴幼儿奶粉事件处置工作,解决奶业面临的困难和深层次问题,促进奶业稳定健康发展,国务院办公厅转发发展改革委、农业部、工业和信息化部、商务部、卫生部、质检总局、工商总局、财政部、人民银行、银监会、保监会、中央宣传部、监察部等部门制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》;  2009年6月1日,《食品安全法》实施,这对包括乳品在内的食品安全标准提出了明确要求。  2010年3月26日,经第一届食品安全国家标准审评委最会审查通过.卫生部颁布了修订后的(生乳)等66项乳品安全国家标准。其中包括乳品产品标准15项,生产规范2项,检验方法标准49项。修订后的新标准提高了乳品安全国家标准的科学性,形成了统一的乳制品安全国家标准体系。基本解决了此前乳品标准中矛盾、重复、交叉和指标设置不科学等问题。  2010年4月1日,正式执行食品安全国家标准。《食品安全国家标准 婴儿配方食品》(GB 10765-2010)、《食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品》(GB 10767-2010),这是我国婴幼乳粉的第四代标准,许多指标等同采用国际食品法典委员会codex标准,有些指标则是codex所没有的,如:乳清蛋白要占蛋白总量的60%,提出了氨基酸模式,乳糖要占碳水化合物的90%等。新标准在技术上是先进的,是世界上最严格的标准之一。  2010年11月1日,国家发布了《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2010版》和《企业生产乳制品许可条件审查细则(2010版》2013年1月24日国家质量监督检验检疫总局令第152号公布。该《进出口乳品检验检疫监督管理办法》分总则、乳品进口、乳品出口、风险预警、法律责任、附则6章57条,自2013年5月1日起施行。  2013年5月31日,包括食药总局、工信部、质检总局等九大部委联合发布《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》明确提出了“参照药品管理办法严格管理”“建立并实施婴幼儿配方乳粉风险监测和定期监督抽检制度”等监管措施。  2013年6月4日,工信部发布的《提高乳粉质量水平提振消费信心行动的方案》(简称“双提”),方案要求2013年内开展婴配粉企业再审核工作,淘汰一批不符合产业政策和质量安全保障不达标的企业,引导婴配粉企业兼并重组,提高产业集中度。  2013年6月18日,工信部召集127家奶粉企业开会,发布了“双提”行动方案,要求对婴幼儿乳粉参照药品管理,再次提到鼓励乳粉企业兼并重组。用2年时间培育10家年销售过20亿的大型企业集团,行业集中度提高到70%。  2013年6月20日,九部委联合下发《关于进一步加强婴幼儿配方奶粉安全生产的实施意见》。其中加快乳粉企业的兼并重组、对进口奶粉企业的监管、采用药品管理办法来监管乳粉企业成为意见中重要内容。  2014年,国家食药监总局启动食品安全生产规范体系检查,这属于一项常规性检查,是国家强化婴幼儿配方乳粉安全的重要举措之一。由食品安全生产规范体系检查工作组主导,工作组将检查结果反馈给涉事企业所在省的食药监局,由省食药监局做出整改要求和监督、验收。  2014年6月,国务院办公厅转发了工信部、发改委、财政部等部委共同制定的《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》。方案提出,到2015年底,争取形成10家年销售过20亿的大型婴配粉企业集团,前10家国产品牌的行业集中度达到65%。  到2018年底,形成3—5家年销售过50亿的大型婴配粉企业集团,前10家国产品牌的行业集中度超过80%。方案同时提出,政府将通过简化审批手续、落实税收优惠政策、加大财政资金投入、加大金融支持力度、发挥资本市场作用、落实土地管理政策等手段为乳企兼并重组提供政策支持。方案发布当天,国家开发银行、民生银行等金融机构就承诺将至少提供600亿元用于支持乳粉企业兼并重组。  2015年6月30日,工信部在食品安全周主题活动期间,组织召开婴配粉企业兼并重组会议,工信部官员讲到,婴配粉企业已经进行了近20起企业并购重组活动,到2014年底,前10家国产品牌的行业集中度达到54.2%。  2015年10月,新版食品安全法正式实施。新版食品安全法明确提出,“婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监督管理部门注册”。两个月后,食药总局发布《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》,正式建立了推动婴幼儿配方乳粉生产企业建立和完善食品安全追溯体系。与此同时,食药总局也一直在酝酿《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》的出台。  2016年6月,《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正式发布,并在2016年10月1日起开始施行。  2016年3月、6月,国家食药监总局颁布了《特殊医学用途配方食品注册管理办法》和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,并陆续发布相关配套文件。  2016年6月,在工信部主办的“婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作座谈会”上,相关人士表示,婴配粉行业企业兼并重组已经基本完成第二阶段的工作,国内品牌前10家企业行业集中度已经超过了65%。  2016年6月,国家食药总局颁布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,这一法规的颁布理论上为婴配粉企业的兼并重组提供了更多的需求和可能性,应该掀起一波乳业兼并重组的高潮。2016年起,婴幼儿配方乳粉季度抽检改成月度抽检;  2016年12月27日,为深入推进奶业供给侧结构性改革,加快奶业振兴,近日,农业部、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部和食品药品监管总局联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》。  2017年4月,食药监总局成立了特殊食品注册管理司,开启保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉注册管理的新篇章。  2017年7月,工信部官员在出席2017中国奶业D20峰会时表示,为加快推进产业结构调整和转型升级,推动乳制品工业持续健康发展,将加快修订《乳制品工业产业政策》,开展婴配粉企业兼并重组,加快提升行业集中度。加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团。  2019年中央一号文件,明确指出实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。  2019年5月23日,国家发改委、工业和信息化部等七部门联合印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,特别强调:支持国内企业在境外收购和建设奶源基地,降低原料成本。鼓励有实力、信誉好的企业在国外设立加工厂,并将生产的产品以自有品牌原装进口。国大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌 培育”行动计划,国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加,更好地满足国内日益增长的消费需求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在 60%以上;产品质量安全可靠,品质稳步提升,消费者信心和满意度明显提高;产业结构进一步优化,行业集中度和技术装备水平继续提升;产品竞争力进一步增强,市场销售额显著提高,中国品牌婴幼儿配方乳粉在国内市场的排名明显提升。  随着各项政策的推进,国内奶粉市场环境越来越好,国产奶粉的品质也创出历史新高,消费者信心也大幅提升,在各大主流乳企的带动下,国产奶粉也正在全面振兴和崛起。其中婴幼儿配方注册对于优化监管环境、减少品牌数量、提升行业集中度、避免劣币驱逐良币等起到了重要作用,影响力巨大,婴配粉从注册前2000多个系列骤减至如今的424个注册系列,市场也随之发生了一系列变化。

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