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最近看论坛里关于蔚来和换电站模式的讨论真的众说纷纭，但高亮的千篇一律都不看好，对此我把我了解的信息说说看。

聊之前有个大前提先声明：市场经济存在无序发展的情况，需要政府加以引导，避免资源的浪费，提升效率。

目前国家定调的能源和制造业重点发展方向之一就是新能源，其中电力又是核心。根据此前发改委，工信部的指导意见和发展规划，新能源汽车相关的产业或者发展方向大概是四大板块：电池，整车制造，充电桩，换电站。然后在此基础上衍生了无数的上下游细分行业。

1.电池：目前已经是红海了，而且电池应用广，技术和产业先行，发展的很快，此前宁王与BYD的老大之争，正是在国家提高了对电池能量密度的标准要求前提下，使得宁王借道三元里后来居上，为什么国家要提高能量密度标准？因为电池原材料矿石不是无限的，只有提高效率才能保证有限资源的高效利用。但磷酸铁锂也不是不行了，所以相关厂家才一直致力于提高能量密度，当然还有其他原因，这里暂且不提。但目前固态电池是各家在努力的终极方向，因为真正的800v离不开3c4c电池，但成本，技术成熟度，商业化，尺寸通用性，耐用性，安全性等等方面还没有彻底突破。

2.整车制造，目前玩家也很多，销量产品大家都很熟悉，也不展开讲了。

3.充电桩。新能源汽车补能的重要方式之一，国家也在大力推进，社会资本也踊跃参加。这里先补充一个事实：高压桩≠大功率桩，很多人拿手机一搜，说你看附近有多少多少个800-1000V的桩，说明当前高压桩很多了。而真正高压桩是看功率，这是关系到充电效率的核心指标，一般来说400kw以上可以算是真正的高压桩，这是可以真正实现在10分钟补能300-400公里的功率，但现在的问题是随着800v产品陆续上市，高压桩的数量太少，究其原因，是充电桩电流不够，电流是电网在控制，你充电桩技术再牛逼，电流不够你也无法。提高电流对电网而言技术根本不是问题，难处在于对现有配网的改造和新建，过程中面临选址，成本，规模，规划，居民投诉阻挠等等问题，所以真正的高压桩数量一直上不去，这个也是其中的主要原因。而社会资本，比如第三方和整车厂商，需要投入人力物力财力去研究和规划，同时又受盈利压力，电网审批要求，市场竞争等等因素影响，推行起来也有阻力。

4.换电站。这个其实论坛里争议最大，但却跟充电桩高度相关。上面提到高压桩需要大电流，需要配网新建或者改造。目前电网在新能源发展过程中面临的第一大问题或者诉求就是“削峰填谷”，简单说就是白天电不够，晚上电用不完。目前电力来源主要就是水电，火电（煤电），其他还有风电，燃气发电，最稳的就是煤电，最便宜量大的是水电。但不管哪种电，背后都是有限自然资源的高效使用，所以如何高效利用是政府关心的问题。如何“削峰填谷”？根据目前公开能查到的消息看，主要是两个路径，一是储能站，二是虚拟电站，但不管哪个，需要配储能站进行峰谷调节，简单说就是高峰期共同输出电力补充不足，低谷期存储多余电力。数量上去以后，类似于云服务器分布式的模式，可以配合现有电力配网灵活高效的进行局部电力调节。所以实际上高压桩的完美实现，间接是需要配合一定数量的储能站，否则无法保证输出的普遍稳定和高效。这一点我记得在发改委的文件里提到了对换电站发展的一些扶持政策，比如闲置用地的合理利用。虽说换电的模式到底用在什么地方好，其实政府也是在规划和引导，目前部分地区在试点用在物流重卡上，效果如何暂不知晓。当下分时电价的效果一般，原因在于部分地区私家桩还是太少或者直接不能安装，同时长远来看，随着电车数量的增加，电池容量的增大，比如将来最低都是100度电池，或者150度电池的推广，现有普遍7kw的桩充电效率怎么保证？要快就得上380v电表和11-21kw的私家桩，据我所知目前部分地区是不允许个人申请380v电桩的，这种各地不统一的问题也催生了第三方大功率电桩的需求，毕竟电车要跑出去跑的远而不能只在市区跑，那得逐步解决补能效率和体系的问题，否则大家放不开手脚。

最后说回蔚来，蔚来的车到底如何不在本次讨论范围内，目前蔚来在换电站这个行业里是第一名，一共三个玩家，蔚来占比接近68%，数量最多，分布最广，成本控制也比较好。但问题在于蔚来作为企业，还没找到换电站的盈利模式，或者找到了但不成熟，示范效应不够好。因此一直苦苦支撑，但还是不见起色，至于如何改进，这里暂且不论，因为我说了也改变不了事情的走向。但我的结论是：蔚来搞换电，是响应国家战略的超前试点。肯定有人讲换电不止蔚来有，其他也有人在搞。但蔚来是目前范围最广，数量最多，成本控制最好，技术相对最成熟的，这是先发优势，也是自掏腰包真金白银去响应国家号召的，属于摸着石头过河。此前国家队一直不肯下场，一方面是目前换电的重点领域不在于私家车，同时还得考虑到政府挤出效应带来的不利影响，一方面是借助社会资本的逐利性提高推进效率，毕竟国企的优势有时候在新行业新市场可能往往是劣势。工信部部长6月份公开讲话，后续会逐步统一换电标准，防止资源浪费和行业无序扩张，但何时落地不得而知。

总之，蔚来的经营自然存在较大问题，其中换电是主要的影响因素，但对于换电，我个人觉得不会彻底是一条死路，起码目前按照国家定调来看，这是力推的方向之一，虽然国家主推的场景主要是工业，公共交通，物流等等，但随着技术和市场的发展，不排除会加快推进的速度，毕竟蔚来的市区换电站直接拿过来改造，基本上也可以直接用于出租车，高速路上的换电站也可以增加其他车型。所以也大可不必把换电和充电对立起来，二者都是重要的补能方式，只是蔚来这一步走的有点超前了。至于蔚来的换电站，我不负责任的猜测下：如果国家定调的发展方向不变，不管发展的好不好，也许最终有一天换电都会被国家队收编。