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【9月预期】

7-8月不管你有没有吃到肉，指数是已经处于加速过程中了；按照上一轮牛市的经验，指数在连续加速后，是会有一轮震荡的，一般是拉升4个月后，震荡1个月；结合9月美联储降息的预期来看，大概率9月会惯性加速，10月开始震荡调整，调整充分后再去冲击高点；

所以在8月依然踏空的朋友，9月要更加专注了，要抓住这波行情；

回看下我8月1日的行情展望文章，除了没有预判到CPO和PCB的继续上涨，其他的是不是都已经应验了？

【今日操作】

1. 美图：卖出之前抄底的仓位，大约只有1.5%；

2. 小米 & 科创50etf & 港股科技30etf & 香港证券etf & 食品饮料etf：持仓不动；

【今日洞察】

1. 大盘

1）走势：今天如预期那样，多空交锋很激烈，一直在震荡，盘中砸绿过好几次，最后还是收在了3857.93，日线 周线 月线都收阳，很强悍的表现；

2）量能：2.8万亿，不知不觉中，大盘的成交量已经能维持在2.5-3万亿这个区间了，同时这个量能距离之前专栏十一里说的危险信号还有一段距离；

3）赚钱效应：涨跌比1854:3182，涨跌停比75:12；

今天的热点在悄然切换了；之前一直担心的是，机构会趁着英伟达和达链发布财报的节点出货，今天明显能感觉达链相关板块里面的资金在疯狂出逃了；不过风险意识比较强的朋友看到提醒后，应该在昨天就已经开始减仓了；

4）纳斯达克：之前在专栏十里说过，美股的预期是破新高以后惯性加速赶顶，然后会有第二波快速回踩，且不破今年的低点，回踩之后会继续上扬；目前确实能看到一些高位滞涨的信号了；比如英伟达放巨量且量价背离，比如头部科技公司高管集中减持，比如欧洲国家的股市先一步见顶；

2.板块

1）半导体：龙头寒武纪负反馈，但后排依然有补涨空间；

2）机器人&汽车零部件：依然有即将突破的个股机会，尤其是特链，只做低吸；

3）AI算力：和汽车零部件有点类似，重点看下云服务和数据要素方向；

4）CPO&PCB&液冷：维持之前的判断，这个位置想要继续推升股价，需要天量买盘，从今天的盘面来看，不但没有加速，而且还在往下砸；也许还没到绝对高点，但是这个位置博弈的性价比已经不高了；

作为一个老股民，今天我都很想买一手；按我过往的经验，忍了很久以后出手去买，一般就是要站岗了；

6）铜缆高速：加强了没几天就快速负反馈，多看看，先不要进；

7）军工：下午2点以后集体拉升，按我的经验是要套人了；军工这种板块，很吸引人，也有很多故事可以讲，但你只要深度参与几年，就知道为什么很多老股民都不碰军工；

8）白酒：昨晚我一直在思考为什么白酒的核心股业绩还行，位置很低，昨天却又被猛砸了一波；后来我想明白了，机构在科技股吃饱以后，并不会急于马上调仓，而是要先在想进的方向砸个坑出来，低位进场；所以我谨慎判断周四白酒的普跌只是一波诱空，9月可以验证下；

9）恒生科技：美团的财报稍微打乱了下上涨的节奏，但不改变长期的趋势；

3. 个股

1）美图：已经收录进比格犬概念股；你要说它弱吧，月线差点收红了；你要说它强吧，每天固定开盘拉高就开始砸，极少高开高走；这个股里面做T的机构太多了；

2）科创50etf：今天我一直在观察要不要止盈，下午我发现科创50etf在寒王反弹之前就开始拉升了，看了下里面的成分股，判断科创板还没走坏，所以准备继续格局；

3）寒武纪：其实还没走坏，下周继续观察；

4）岩山科技&领益智造：这种短线票就是守五日线，破的话出掉；

5）三花智控：还没走坏，不必担心；

6）淳中科技：真的是空头大本营，下周密切关切下它的走势；

7）万通发展：这种暴涨暴跌的票非常不适合散户，有点像当年电光的感觉，也就是现在市场成交量巨大，这种游资票才有生存空间；这种票参考技术面的意义不大，赌徒的游戏；

8）华胜天成：又是不知道哪个游资的杰作，参与难度很高；

9）中马传动：身弱不经拉，这是要A杀的节奏吗？

10）格力：我很少给出一个股的具体买入价格，只有比较有把握的时候才会说，比如29-30的三花，30-32的潍柴，50-52的小米；格力的基本面没什么变化，就等一个类似于今天的跳空大跌，这种是很好的建仓时机；我的好朋友万手姐今天也买了；

为什么说资金量大的可以考虑下？参考我的专栏十，大部分散户的资金量都不到50万，要么追求高风险高收益，要么重在参与学习；而资金量在100万甚至500万以上的人，投资风格应该稳健一些，买这种蓝筹股不是为了挣差价，而是为了吃分红+打新股；

11）长飞光纤光缆：港股的那个，2月份的时候开始关注，本周一和周四都是25个点以上的涨幅，想必吸引了很多人的目光，也有人问过我这个票；但我对这种暴涨暴跌的票真的没什么兴趣，也怕坑了别人，今天一天就有差不多17个点的振幅，盘后要发财报，有诱多嫌疑；

12）国泰君安国际：今天暴涨，真的为泰君感到开心；泡沫肯定是有的，需要消化一下；

13）一脉阳光：小红书上大力推荐的股，是一定不能买的，反而是离场信号，比如一脉阳光、东方甄选和lululemon；而小红书上特别看不上、甚至一直在做空的股，是可以长期持有的，比如Palantir；

14）美团：这个反弹并不能确认止跌；很惊讶地发现美团的散户还是很多的，甚至有些人持仓好几万股；但是从技术形态+基本面来看，下个月中才有可能出现止跌信号；

【写在最后】

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