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在第二十二届天下一武道会结束后，小林被杀，四星七龙珠被抢，悟空追捕凶手，龟仙人发现凶手与被封印的大魔王有关，欲借七龙珠复活。悟空虽然追上了杀死小林的短笛大魔王的部下，但悟空却因在武道会消耗了大部份体力而败阵，后来悟空因偷吃了弥次郎兵卫的食物而回复体力，二人联手打败大魔王的手下。大魔王现身，悟空再次败北。龟仙人等意图收集龙珠封印大魔王，但遭遇大魔王，龟仙使出“魔封波”战斗到人力尽而亡，饺子为阻止大魔王许愿被杀。大魔王则在许愿成功后消灭了神龙，七龙珠化为普通石头。天津饭完成魔封波的修练挑战大魔王但仍战败，悟空喝下超神水增强力量，赶来营救天津饭，与大魔王对决，左手重伤，最终用右手击败大魔王，大魔王死前把自己的分身生下来，成为了日后的短笛。