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大魔王被消灭三年后，已经长大成人的悟空与众人再次参与天下一武道会，大魔王的儿子短笛亦为了杀死悟空而出席。匿名参加比赛的牛魔王女儿琪琪在与悟空比赛后订婚;天神则化身成凡人参赛，在与短笛战斗时欲以魔封波封印对方时却反被封印。决战时悟空与短笛苦战后得到最后的胜利。